UFO na swym drugim albumie postanowiło pójść w kierunku, który na pierwszej płycie zapowiadały takie utwory jak "Who Do You Love", czy "Unidentified Flying Object". Grany przez grupę "space rock" pozwolił zdobyć opinię oryginalnej, a także przysporzył sporej popularności w Niemczech i w Japonii.

Materiał na płycie to już wyłącznie kompozycje własne grupy. Z prostych, hardrockowych piosenek w stylu "Boogie", "Follow You Home" czy "Timothy" z pierwszej płyty można tu znaleźć tylko jeden utwór - "Prince Kajuku". Kompozycja to całkiem udana, z typowym dla wczesnego UFO "brudnym" brzmieniem gitary, a także ciekawym riffem, ułożonym w formie basowo-gitarowego dialogu. Na uwagę zasługuje też instrumentalny "The Coming Of Prince Kajuku", w którym Bolton używa wyjątkowo czystego brzmienia gitary, pozbawionego "wściekłego przesteru", a Pete Way daje się poznać jako zręczny basowy "wymiatacz".

Płyta zdominowana jest jednak przez rozwlekłe utwory "Silver Bird", "Flying", czy "Star Storm" - pełne zmian tempa, z eksponowanymi efektami brzmieniowymi gitary na tle monotonnego podkładu basu. Mowa tu szczególnie o "Star Storm" - utworze opracowanym bardzo ciekawie, ze świetnym, choć prostym wiodącym riffem, stopniowo wykonywanym unisono przez bas, gitarę, a nawet wokal. Oryginalne i nawet stosunkowo ciekawe efekty brzmieniowe muszą jednak w końcu znużyć, kawałek trwa bowiem prawie 19 minut...

Muzyką zaproponowaną na dwu pierwszych płytach, a zwłaszcza na "Flying", UFO nie miało szans zostać gwiazdą i trafić do naprawdę szerokiej publiczności. Ograniczony technicznie i inwencyjnie Bolton wkrótce, z korzyścią dla zespołu, opuścił grupę. Aż trzy lata zajęło pozostałym muzykom szukanie odpowiedniego następcy... Jednak efekty słychać już na następnym "Phenomenon".